Il volto pubblico del tuo gestionale. Il front-end sicuro per clienti e partner.

Maestrale CRM Portal è l’interfaccia web pensata esclusivamente per clienti e partner, progettata per offrire un accesso controllato, semplice e sicuro ai servizi digitali messi a disposizione dall’organizzazione.

Ogni area del portale è configurabile in base ai profili utente e ai moduli attivi, per garantire trasparenza, efficienza e continuità operativa senza mai esporre il cuore del gestionale.

Integrato nativamente con la piattaforma Maestrale, CRM Portal consente di interagire in modo diretto e guidato con l’organizzazione, mantenendo i dati sincronizzati e tracciati in tempo reale.

Accesso sicuro, dati protetti

Un portale riservato, costruito per stare all’esterno

Maestrale CRM Portal è progettato per essere accessibile dall’esterno dell’organizzazione, ma con gli stessi criteri di sicurezza del sistema interno
Ogni utente accede al portale attraverso un meccanismo di autenticazione controllata, configurabile con credenziali standard oppure tramite integrazione con sistemi di autenticazione federata (Okta, Active Directory).

L’accesso è interamente profilato: ogni cliente o partner visualizza solo i contenuti e le funzionalità per cui è stato autorizzato. Tutte le attività svolte nel portale sono tracciate e storicizzate, a garanzia di trasparenza e accountability.

Il portale non replica né espone dati oltre il necessario: le informazioni sono lette o scritte direttamente tramite interazione sicura con il back-end gestionale, senza ridondanze né copie esterne.

Esperienza guidata per clienti e partner

Tutto ciò che serve, niente di più

CRM Portal è pensato per offrire ai clienti e partner un’interfaccia chiara, essenziale e mirata. Ogni utente accede a contenuti e funzioni coerenti con il proprio profilo, evitando sovraccarichi informativi o errori operativi. L’esperienza è guidata, sicura e senza ambiguità: ogni sezione del portale è progettata per essere immediatamente comprensibile, anche senza formazione tecnica.

La struttura modulare consente di attivare solo ciò che serve, lasciando il resto invisibile all’utente. Questo approccio riduce la complessità, migliora la fruibilità e rafforza la sicurezza applicativa.

Il portale è completamente responsive, utilizzabile in modo fluido anche da dispositivi mobili o tablet, per garantire accessibilità e continuità operativa ovunque ci si trovi.

Modularità condivisa con Maestrale

I moduli attivi nel gestionale definiscono ciò che il portale mostra

CRM Portal non è un sistema parallelo: è un’estensione diretta della piattaforma gestionale Maestrale. Ogni funzionalità disponibile nel portale deriva da un modulo applicativo attivo nel gestionale: questo garantisce coerenza funzionale, aggiornamento in tempo reale e nessun disallineamento tra le due interfacce.

Se l’organizzazione attiva, ad esempio, il modulo Contratti, i partner autorizzati potranno accedere nel portale alla propria sezione contrattuale, visualizzando solo i dati a loro destinati. Lo stesso vale per ticket, fornitori, fatture, organi collegiali e qualsiasi altro modulo disponibile.

Grazie a questa architettura condivisa:

• non c’è bisogno di gestire flussi di sincronizzazione tra sistemi diversi
• non esistono ambienti da duplicare
• non si corrono rischi di disallineamento tra front-end e back-end.

Personalizzazione e branding

Un’estensione digitale della tua identità

Maestrale CRM Portal può essere personalizzato per integrarsi visivamente e funzionalmente nella tua identità digitale, offrendo ai clienti e partner un ambiente riconoscibile, coerente e professionale.

La personalizzazione di base comprende:

• Inserimento del logo dell’organizzazione
• Configurazione di disclaimer legali o informativi
• Impostazione di avvisi o messaggi automatici (es. manutenzioni, scadenze)

Queste configurazioni sono incluse e facilmente attivabili all’interno del processo di avvio.

Per esigenze specifiche, sono possibili personalizzazioni più profonde, come:

• adattamenti grafici su layout e colori
• ridefinizione della terminologia di interfaccia
• inserimento di percorsi di navigazione personalizzati
• integrazione con domini dedicati o sezioni del sito web istituzionale

Questi interventi vengono valutati e realizzati su progetto, in collaborazione con il cliente.